光大银行“脱鞋”总募资217亿

每经记者  刘明涛

        凭借着上市首日的超预期表现，近期下跌不止的光大银行（601818，收盘价3.36元）终于全额行使了超额配售选择权，募集资金总额达到217亿元，顺利“脱鞋”。

全额行使超额配售权

        农业银行（601288，收盘价2.63元）破发之时也迎来了光大银行的“脱鞋”之日！光大银行今日（9月17日）公告称，公司首次公开发行A股股票超额配售选择权已于9月16日全额行使。在公司上市交易首日至昨日期间，中国国际金融有限公司作为此次发行具体实施绿鞋操作的主承销商，未利用此次发行超额配售所获得的资金从集中交易市场买入此次发行的股票。9月16日后，中金公司不再利用此次发行超额配售所获得的资金从集中交易市场买入此次发行的股票。

        联席保荐人9月16日全额行使超额配售选择权，光大银行按照此次发行价格3.10元/股，在初始发行61亿股股票的基础上超额发行9亿股股票，约占发行初始发行规模的15%。公司因此增加的募集资金总额为27.90亿元，连同初始发行61亿股A股对应的募集资金总额189.10亿元，公司此次发行最终募集资金总额为217亿元。

        目前，超额发行的股票已于9月16日登记于延期交付的战略投资者的股票账户中。战略投资者获配股票（包括延期交付的股票）自8月18日起锁定12个月。

        超额配售选择权全额行使后，光大银行此次发行的最终发行规模为70亿股，其中，战略配售30亿股，占最终发行规模的42.9%；网下发行15.5亿股，占发行规模的22.1%；网上发行24.5亿股，占发行规模的35%。

或存破发风险

        随着顺利“脱鞋”，没有“绿鞋”这把“保护伞”的光大银行未来走势将何去何从？

        有市场人士分析认为，昨日农行已经破发，在短期时间内将使银行板块估值下移压力增加，目前整个银行股受到了政策风险和监管升级预期的双重压力，所以近期很难走强，“脱鞋”后，光大银行未来走势恐不容乐观。

        同时，业内人士也指出，今年由于息差上升，费用率和信贷成本下降，光大银行会有50%以上的利润增长，不过之后增速将回落到行业中低水平，目前该股估值相较其盈利能力还是偏高，市场一旦持续低迷，该股仍有回调的可能。

        截至昨日收盘，光大银行股价已由上市后最高的3.83元跌至3.36元，而3.36元股价也跌破其开盘价格，市场表现欠佳。



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