二重重装启动定增募资51亿

每经记者  张奇

        增发本在预期当中，但没有想到来得这么快。

        二重重装（601268，前收盘价15.20元）昨日（11月15日）晚间公布增发方案，公司拟定向发行不超过4亿股，募集不超过50.72亿元投向四个项目：调整产品结构、提高生产效能；重大技术装备出海口基地一、二期项目以及第三代核电锻件自主化、批量化生产配套技术改造项目。

大股东将现金认购  寄予厚望

        二重重装在10月份曾受到市场的追捧，连创3个涨停板，原因就在于“十二五”规划时重点强调发展国家高端技术装备水平，而公司正是其中的佼佼者。到11月初，公司即宣告停牌策划增发。

        方案显示，二重重装此次拟向包括中国二重在内的不超过10名特定对象非公开发行A股股票不超过4亿股，募集资金总额不超过50.72亿元。其中中国二重以拨入上市公司的国有资本经营预算和项目投资补助资金形成的债权认购股份金额为9.95亿元。扣除债权认购部分，预计现金募集额不超过40.77亿元。

        中国二重承诺认购金额不少于10亿元、不超过25亿元，并承诺36个月内不转让，这将为公司和投资者注入信心。分析人士认为，二重重装继承了中国二重除军品生产以外全部主业资产，如果按照25亿元的认购顶额，大股东认购部分约占募集资金的一半，债转股和现金认购额相结合的方式，以及认购力度都体现了中国二重对上市公司长远发展寄予厚望。

解决项目资金瓶颈问题

        二重重装此次募集资金计划投向四个项目：第一，调整产品结构、提高生产效能、实现大型铸锻件产品节能环保生产技术改造项目总投资额为23.68亿元，拟投入募集资金15.27亿元；第二，重大技术装备出海口基地一期项目总投资额为30.02亿元，拟投入募集资金为4.77亿元；第三，第三代核电锻件自主化、批量化生产配套技术改造项目总投资额为5亿元，拟投入募集资金1.92亿元；第四，重大技术装备出海口基地二期建设项目总投资额为22.02亿元，拟投入募集资金18.81亿元。

        据介绍，第一个项目实施后公司将新增大型自由锻件25万吨、铸钢件7.5万吨、容器产品2万吨、模锻件2.18万吨的能力。项目达产后实现销售收入61.18亿元；第二的项目建成后，将形成年产3~5套第三代核电重型压力容器，1万吨超大型、超重石化容器，4套冶金等成套装备，10台大型起重机的制造能力。项目达产后可实现年销售收入44.1亿元；第三个项目实施后，将最终形成年产3套第三代核电锻件的能力，其中新增2套能力项目达产后可实现销售收入34.54亿元。

        财务数据显示，截至2010年9月30日，二重重装IPO募集资金已累计使用77.52%，而资产负债率达到72.10%，远高于同行业上市公司，公司的财务压力较大，亟须再次通过股权融资改善资本结构。此次增发在提升资金实力和资产规模同时，对降低资产负债率、提升财务抗风险能力将具有重要作用，同时也解决了公司扩张带来的资金瓶颈问题。



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