每经AI快讯,财信证券09月02日发布研报称,维持伊利股份(600887.SH,最新价:36.34元)推荐评级。评级理由主要包括:1)乳品主业健康增长,大单品表现出色,高基数下Q2增速有所回落;2)多措并举对冲成本压力,销售费用率下行显著,Q2业绩略超市场预期。毛利率方面,上半年原奶价格持续上涨给乳企成本端造成较大压力,公司多措并举,通过部分产品提价、产品高端化、买赠力度减小等方式对冲成本压力;3)业绩压力环比减弱,下半年盈利仍有改善空间;4)稳健经营能力卓越,乳制品主业长期增长确定性高,非乳业务有望打开成长空间。风险提示:食品安全控制风险,行业竞争加剧风险,成本大幅上升风险,宏观经济大幅下行风险。
AI点评:伊利股份近一个月获得14份券商研报关注,买入9家,平均目标价为52.23元,与最新价36.34元相比,高15.89元,目标均价涨幅43.73%。
每经头条(nbdtoutiao)——妥协or抗争?跨境电商卖家,困在知识产权“围猎”中
(记者 蔡鼎)
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