国金证券给予吉比特买入评级：具有“超长线运营能力”的“小网易”，目标价557元

每经AI快讯，国金证券11月16日发布研报称，给予吉比特（603444.SH，最新价：387.15元）买入评级，目标价格为557元。评级理由主要包括：1）核心竞争力：“付费机制+用户运营”驱动“超长线运营”；2）成长逻辑：享受赛道出圈的用户红利，收入（用户*ARPU）呈“叠加式”增长；3）网易式多赛道布局，公司出圈概率预计放置>Roguelike+>SLG；4）《一念逍遥》推动前三季度高增长，《摩尔庄园》递延收入待确认。风险提示：核心游戏表现不及预期；新游戏上线进度不及预期；行业政策风险；高管减持风险。

AI点评：吉比特近一个月获得17份券商研报关注，买入14家，增持2家，平均目标价为539.3元，与最新价387.15元相比，高152.15元，目标均价涨幅39.3%。

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(记者 王晓波)

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