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每经AI快讯,中信建投指出,政治局会议定调,目前市场政策底、汇率底出现,预计短期政策边际改善方向(地产链)有望出现反弹,推荐建材、家居等地产链以及地产国企龙头(中长期看好),后续顺周期行情的持续性依赖于政策的进一步落地。中长期看好科技为主的高质量发展:1)数据要素等重要性进一步强调;2)AI持续推进发展以及智能驾驶等应用后续的持续推进及落地;3)半导体产业周期略有延后,预计四季度有望出现更为积极的大周期反转信号,短期可关注已经出现拐点和涨价迹象的存储、封测、SOC(中报边际好转)等环节。
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