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    “增加权益配置”!董承非加仓买入ETF,最新研判来了

    亚博体彩 新闻 2023-11-17 17:54

    每经记者 黄小聪    每经编辑 肖芮冬    

    10月份市场持续的调整中,记者注意到,一些知名基金经理出手了。

    近日,记者从睿郡资产部分资管产品的投资报告中注意到,董承非在10月份增加了基金的持仓。其中在睿郡承非众享产品上,对基金的持仓比例从9月份的12.62%增加到了10月份的15.99%

    董承非在报告中指出,“在指数 3000 点左右增加权益的配置比重应该是一个大概率正确的选择,基金在市场下跌的过程中适度增加了权益的配置比重,主要方向是指数型 ETF。”

    董承非加仓买入ETF

    自从董承非“奔私”加入睿郡资产之后,已经发行了多只产品,比如睿郡承非众享、睿郡承非兴享、睿郡承非湘享、睿郡承非圆享等。

    近日,每经记者从上述部分资管产品的10月投资报告中发现,董承非在10月份增加了基金的持仓。

    以睿郡承非众享为例,犹记得在9月份时,董承非曾在投资报告中表示:“基金本月也没有什么特别的操作,还是维持原来的配置方向。”

    但随着10月份市场出现了一波调整,董承非也出手了。具体来看,在睿郡承非众享产品上,对基金的持仓比例从9月份的12.62%增加到了10月份的15.99%

    他在报告中指出:“10月份市场在悲观情绪带动下继续下跌,沪深300指数单月下跌3.17%,上证指数一度跌破3000点。突然爆发的巴以冲突是10月份最大的新闻。本基金在市场下跌的过程中适度增加了权益的配置比重,主要方向是指数型 ETF。”

    “3000点左右增加权益配置是大概率正确的选择”

    除了对持有基金的仓位进一步提升,截至10月底,睿郡承非众享持有的资产还包括股票、可转债等。

    其中股票仓位占比为53.67%,相比于9月份的52.84%,也略有增加,而可转债的持仓比例依然维持在4.9%

    再从持仓行业的分布来看,持有的股票主要集中在通信、电子、公用事业和化工,权重占比都超过了10%。此外,还配置了轻工制造、电气设备、医药生物等行业。

    总的来说,该基金配置比较均衡,涉及多类资产,股票的仓位占比也仅在一半左右,权益仓位仍有提升的空间。

    而在业绩方面,资料显示,该产品成立于20225月,运作已满1年时间,截至10月底的净值为1.0169元,也就是说,自成立以来,收益为1.69%,跑赢了沪深300指数,再分年份来看,2022年自成立后的收益为2.41%,今年前十个月的收益为-0.7%

    展望市场,董承非认为:“十月份大盘逼近3000点的时候,整个市场对于3000点的讨论又是比较多。虽然我们对于宏观也没有明晰的看法,但是从统计规律的角度,在指数3000点左右增加权益的配置比重应该是一个大概率正确的选择。基于这个信念我们适度增加了权益的配置比重。”

    杜昌勇:看好低估值、高分红且基本面有积极变化的价值型标的

    相比较而言,杜昌勇管理的部分产品,股票仓位要更高一些。比如睿郡22号,截至10月底,股票仓位占净资产比例为78.99%,相比于9月份的74.6%有所增加。

    另外,可转债的持仓占比为12.23%,比9月份的10.92%也有增加,证券投资基金的占比为2.70%,相比于9月份的2.62%,略有增加。

    回顾10月份市场,杜昌勇表示:“转债市场伴随正股的持续下跌调整幅度加大,本月转债价格的中位数一度回到116以下,绝对价格逐渐有吸引力,但溢价率依然处于高位。全月转债指数下跌2.4%,性价比逐步恢复中。”

    展望市场,杜昌勇认为:“全社会的回报率趋势性的下降,稳定的低估值高分红和确定性的适度增长会越来越稀缺,因此,我们坚持哑铃型的策略:依然看好低估值、高分红且基本面有积极变化的价值型标的,作为核心配置;看好自主创新、进口替代的增长型行业个股,作为进攻组合;受益于上游成本大幅下降,而利润大幅改善的中游行业;以及部分前期估值过高的优质公司随着股价的进一步调整,也纳入了我们考虑的范围。”

    “操作上,坚持积极的仓位,品种上相对稳健,坚持结构性的应对策略,对短期涨幅较大的个股适当减仓,并对部分调整充分的优质公司适度加仓。我们坚持选择估值合理的优质公司,通过二级、转债、大宗交易相结合的方式进行均衡配置。”杜昌勇进一步指出。

    封面图片来源:视觉中国-VCG41N478708260

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