英伟达GTC大会火热进行中！聚焦人工智能AIETF（515070）、游戏ETF（159869）

截至3月19日收盘，沪市震荡调整，猪肉股集体反弹，交换机概念大幅走强。个股跌多涨少，两市超3200股飘绿，成交连续第二个交易日破万亿。人工智能AI主题相关ETF悉数收跌，云计算50ETF（516630）跌1.27%，人工智能AIETF（515070）跌1.18%，数据ETF（516000）跌0.88%，游戏ETF（159869）跌0.57%。资金面上，或受英伟达GTC大会提振，资金高度青睐人工智能赛道，人工智能AIETF（515070）昨日净流入金额高达3328万元。

消息面上，美国当地时间3月18日下午，英伟达2024GTC大会正式开幕。在演讲中，黄仁勋公布了搭载B200芯片的GB200 Grace Blackwell超级芯片系统，以及英伟达在AI软件（NIM微服务）、Omiverse云、具身智能方面的最新进展。据悉，Blackwell的成本和能耗较前代改善25倍，由2080亿个晶体管组成，支持多达10万亿参数的模型进行AI训练和实时大语言模型（LLM）推理。

天风证券认为，本次GTC大会发布GB200有望带动高速光模块销量提升。GB200搭配液冷方案，带动整体液冷在AI服务器及数据中心侧的渗透率提升。或可聚焦相关产业链，如光模块&光芯片、服务器交换机、智算中心、液冷、机器人等。