电子板块景气回升，5G通信ETF（515050）持仓股深南电路涨超6%

4月第一个交易日，市场指数整体回暖，有色金属等顺周期方向走强，电子板块回暖，CPO概念继续活跃，5G通信ETF（515050）高开高走维持强势，持仓股深南电路涨超6%，华工科技、盛路通信、光迅科技、新易盛等纷纷走强。

从历史经验看，4月是全年中业绩对股价表现解释力最强的月份，业绩增速向上或超预期的方向值得关注。中信建投策略团队指出，从一季报前瞻情况看，光模块/算力服务器、智能驾驶、半导体设备、存储、华为链等行业上可能出现超预期或业绩较强。

5G通信ETF（515050）：权重行业集中于电子（45.5%）、通信（29.8%）、计算机（15.3%）、国防军工（5.3%），指数成分股在光通信、光模块主题的暴露度超30%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。