中国平安拟发行35亿美元可转债，用于补充资本、支持医疗养老新战略等

7月16日，中国平安（SH 601318，股价41.19元，市值7501亿元）发布公告称，拟发行35亿美元的H股可转债，初始转换价为每股H股43.71港元。

公告显示，假设债券已按初始转换价全部转换，且不再发行其他股份，中国平安A股股东和H股股东的持股比例将分别将从59.10%、40.90%被稀释至57.14%、39.54%。

同日，中国平安发布公告称，拟注销约1.03亿股已回购股份。截至发稿，中国平安A股下跌3.15%，H股下跌5.41%。

按年利率0.875%计息

根据公告，本次中国平安拟发行可转换为公司H股股份的债券，不涉及A股发行。此次可转债仅面向专业投资者，不面向香港公众人士发售。

假设债券按每股H股43.71港元的初始转换价全部转换且不再发行其他股份，则债券将可转换为约6.25亿股转换股份，约占中国平安现有（截至2024年7月16日）已发行H股数目的8.39%及现有已发行股本总数的3.43%，约占中国平安于债券获全部转换后经发行转换股份后已发行H股数目的7.74%及已发行股本总数的3.32%。

中国平安表示，转换价是经公司和经办人于入标定价后按公平原则协商并且参照H股现行市场价格以及条款及条件（包括赎回权）后确定。

据公告，债券尚未偿还本金额将自2024年7月22日（包括该日）起按年利率0.875%计息，于每年1月22日和7月22日每半年按债券本金额中每10万美元以437.50美元的等额分期支付。

公告还显示，中国平安尚未就可转换债券发行订立最终协议，发行可转换债券未必会落实进行。

中国平安表示，拟将发行债券所得款项净额用于满足集团未来以金融为核心的业务发展需求，用于补充本集团的资本需求；支持集团医疗、养老新战略发展的业务需求；同时用作一般公司用途。

拟注销约1.03亿股已回购股份

同日，中国平安发布公告称，该公司拟注销存放于公司回购专用证券账户的约1.03亿股A股股份。

2021年8月26日，中国平安董事会审议通过《关于审议回购公司股份的议案》，中国平安已于2021年8月27日至2022年8月26日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购A股股份约1.03亿股，占总股本的比例约为0.56%，回购股份原计划全部用于该公司员工持股计划，包括但不限于股东大会已审议通过的长期服务计划。

7月16日公告显示，基于对公司未来发展的信心，为维护广大投资者利益，中国平安拟变更本次回购股份的用途，拟注销存放于公司回购专用证券账户的约1.03亿股A股股份（以下简称“本次注销”）。

本次注销如获完成，公司注册资本及股本总数将相应核减。本次注销尚需经公司董事会、股东大会审议通过，注册资本的变更亦需取得国家金融监督管理总局的批复。

数据显示，2024年第一季度，中国平安实现归母净利润367.09亿元。寿险及健康险、财产保险以及银行三大核心业务恢复增长，三项业务合计归属于母公司股东的营运利润398.16亿元，同比增长0.3%。

封面图片来源：每经记者 张涵 摄