大盘回暖，游戏领涨

摘要：

1、首部国产3A游戏《黑神话：悟空》热度高涨、引发市场关注。基本面上看，游戏板块受到“版号发放常态化+本土游戏出海+AIGC驱动降本创新”多重利好。今年以来版号发放数量增多、发放频率节奏稳定体现出政策端的支持，有利于国内游戏市场持续扩容、游戏行业的中长期发展。当前游戏板块估值相对合理，可适当关注游戏ETF（516010）。

2、建材行业呈现“强预期，弱现实”的特点。短期来看，“以旧换新”等促消费政策有望刺激建材行业有效需求，为近期业绩提供一定支撑。中长期来看，房屋养老金制度的逐步完善利好于房屋修缮需求释放，叠加新型城镇化五年规划的落地实施，行业信心和预期有望持续修复。行业估值存在较大修复空间，建议投资者关注建材ETF（159745）。

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