东吴证券给予宁德时代买入评级：毛利率新高，实际利润大超预期

每经AI快讯，东吴证券10月19日发布研报称，给予宁德时代（300750.SZ）买入评级，目标价格为393元。评级理由主要包括：1）Q3毛利率新高，实际利润大超预期；2）Q3出货量125gwh，8月以来国内动力及海外储能需求超预期，公司接近满产，25年出货量维持20-25%增长；3）结构优化+规模化，Q3毛利率大超预期；4）Q3大幅计提碳酸锂减值损失，风险充分释放；5）存货增加为Q4备货，预计负债再提高，其他收益明显减少，业绩质量高。风险提示：电动车销量不及预期，原材料价格波动，竞争加剧超预期。

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(记者 王晓波)

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