邀5机构追加认购广州控股勉强完成定增

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每经记者 陈贤丽

7月4日，广州控股（600098，收盘价6.89元）公告称，非公开发行7亿新股已募集完毕。

由于市场低迷，广州控股在初步募集资金时遇到困难，只完成募集资金的84.45%。

第一轮募资结果是：所有募集对象全额获配，但仍然还有1.062亿股无人认购，所以主承销商中信证券以追加认购邀请的方式才完成募资。

《亚博体彩 新闻》记者注意到，根据此前增发预案显示，广州控股拟向不超过十名特定投资者发行不超过7亿股新股，发行价格将不低于每股6.52元（由于除息，后来发行底价定为6.42元），募集资金总额不超过43.85亿元。

其中，控股股东广州发展集团拟以其拥有的广州燃气集团有限公司100%的股权来认购本次非公开发行的部分股票，广州燃气集团100%的股权评估值约为18.54亿元。

其他投资者以现金认购剩余部分，预计募集现金25.31亿元，其中除3亿元补充流动资金外，余下22.31亿元将用于投资珠海LNG一期项目、广州亚运城燃气配套项目、广州市天然气利用工程三期工程（西气东输项目）项目和珠江电厂煤场环保技改项目等4个新建项目。

但是可能由于市场低迷，6月1日～7月3日，广州控股加权平均价仅为6.896元，所以6月14日下午14点至16点，在认购邀请书规定的时间内，除控股股东发展集团提交认购确认函外，只有6家投资者提交了申购报价单，完成募资5.7682亿股，只占募集目标6.8302亿股的84.45%。即有1.062亿股无人认购，涉及募集资金6.82亿元。

由于此次非公开募资对象不能超过十家，但是初步认购的募资对象已经有7家 （包含控股股东），所以为了完成募资，承销商中信证券只能向另外三家机构追加募集资金。

其中南方基金、鹏华基金、广东粤财投资控股三家分别认购了3650万股、1250万股、3300万股，但仍不能完成募资。承销商又再次向此前已经参与认购的中国长江电力和易方达基金发出追加认购邀请，两者后来又追加认购了1650万股和770万股才将募资总额认购完毕。