美利纸业募资19.45亿 主业变为纸业+数据中心双轮驱动

每经记者 张静 实习记者 李俊明 发自西安

停牌达3个月的美利纸业（000815.SZ）复牌之际，又有大动作。

9月25日晚，中冶美利纸业股份有限公司（以下简称美利纸业）公告称，公司拟以5.14元/股的价格，非公开发行3.78亿股，募集资金19.45亿元。公告称，募资主要用于增资云创公司并建设数据中心项目。

值得注意的是，美利纸业所在造纸业长期亏损。而本次非公开发行募集资金将用于增资云创公司、偿还债务及补充流动资金，其中增资云创公司将用于数据中心项目建设，该项目建成后，美利纸业主营业务变为纸业和数据中心项目双主业。

1，募资19.45亿

美利纸业本次发行股票预案显示，非公开发行预计发行数量3.78亿股中，赛伯乐集团、卓创众银、北京云诺、宁波赛客、宁波赛特、南京创毅以现金认购12亿元，该部分认购资金全部用于增资云创公司并建设数据中心项目。

此外，北京兴诚旺以其对公司的债权认购 6.9亿元，该部分在发行时不直接募集现金，以现金认购5140万元，该部分现金扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。预案还称，因为本次非公开发行股票前，北京兴诚旺与美利纸业的实际控制人均为中国诚通，北京兴诚旺与公司构成关联关系。

《亚博体彩 新闻》记者注意到，本次投建的云创公司位于宁夏中卫市，2014年3月成立，注册资本 3000 万元。目前已通过出让方式取得数据中心项目建设用地。根据云创公司出具的说明，截至2014年7月31日，总资产2920.33万元。

上述预案显示，云创公司主要从事互联网数据中心业务（IDC），提供机柜出租并同时提供宽带接入服务，具体为投建 IDC机房并购置存放服务器的机柜后从事机柜出租、网络接入及柜机运行维护等业务。

美利纸业称，鉴于目前公司经营与现金流状况，本次非公开发行股票后，增资云创公司建设数据中心项目，该项目建设投产后将有效改善公司的盈利能力。 此外，用于补充公司流动资金的部分募集资金，也将有效降低公司资产负债率。

不仅如此，美利纸业认为，公司通过非公开发行股票偿还北京兴诚旺债务，可以使公司在经营和发展上降低对关联方的资金依赖，同时减少与关联方之间的关联交易。

2，纸业+数据中心双主业

2013年3月，根据国务院国资委进一步整合中央企业资源，将原属中冶集团的美利纸业全部股权无偿划转至中国诚通，至此，美利纸业实际控制人变更为中国诚通。

《亚博体彩 新闻》记者梳理美利纸业经营业绩发现，2013年，公司亏损达2.41亿元，2014年中报显示，上半年其亏损1.36亿元，若2014、2015年继续亏损，美利纸业或将暂停上市乃至退市。 此外，美利纸业2013年报显示，公司财务费用高至7045.14 万元，截至 2014年 6月30日，公司合并资产负债率为 86.52%，处于较高水平。

上述预案中，美利纸业称，本次发行前公司主营业务为中、高档文化用纸的生产和销售，本次非公开发行募集资金将用于增资云创公司、偿还债务及补充流动资金，其中增资云创公司将用于数据中心项目建设。

而《亚博体彩 新闻》记者分析美利纸业近年来年报发现，美利纸业所在造纸业长期亏损，而美利纸业在本次募资之后，公司资本结构、债务结构及盈利能力均将得到优化和加强。值得注意的是，数据中心项目建成后，美利纸业将将形成双主营业务格局。