财经下午茶：国企改革+数据要素双轮驱动 数据安全领域央国企龙头企业受关注

每经记者 杨建    每经编辑 宋思艰    

4月11日，沪指站上3300点上方，两市连续6个交易日每天成交超万亿元。盘面来看，知识产权、数据确权、AIGC板块等强势上涨。

随着人工智能板块行情走向纵深，数据要素成为人工智能板块发展的底层核心要素，尤其是以GPT为代表的人工智能技术取得突破，GPT中文大模型训练需要大量的优质语料数据，而出版企业所拥有的内容资产极具有专业性，作为具有大量数据资产的国有传媒行业，在国企改革+数据要素双轮驱动的背景下，应如何挖掘其投资机会？

深圳巨泽投资董事长马澄在《财经下午茶》直播连麦中表示，数字中国建设主要有两条主线，一个是数字基建，一个是数据要素。数字基建就是数字中国建设的底座，而数据要素则是数字中国蓬勃发展的保障。

中长期看多人工智能板块

华鑫证券研报称，根据国家工信安全发展研究中心测算数据，2021年我国数据要素市场规模达到815亿元，预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%，即2025年约为1989亿元。

从产业链角度，数据要素市场可以分为数据采集、数据存储、数据加工、数据流通、数据分析、生态保障、数据应用七大模块。

马澄认为，在数字中国建设的大背景下，数据要素市场会进入调整增长期，投资者要着重关注数据供应商、运营商、数据交易和网络安全。

对于近日人工智能板块出现集体调整，马澄认为，自年后以来，在ChatGPT的带动下，人工智能、AIGC概念板块持续上涨，短期板块过热，部分个股涨幅过大，场内获利盘抛压冲动，这是市场大幅调整的主要原因。

图片来源：视觉中国-VCG111420147041

毕竟，当前ChatGPT的应用场景还不多，很多还只是概念的炒作，更谈不上业绩的兑现。投资者短期要规避一些涨幅过大的品种，但从中长期来看，伴随着ChatGPT在一些应用场景的落地并在业绩上开始强劲增长，他对人工智能板块中长期看多。

国企改革+数据要素双轮驱动，国有传媒亟待重估

从盘面来看，知识产权，数据确权，AIGC板块等强势上涨。随着人工智能板块行情走向纵深，数据要素成为人工智能板块发展的底层核心要素，尤其是以GPT为代表的人工智能技术取得突破，GPT中文大模型训练需要大量的优质语料数据，而出版企业所拥有的内容资产极具有专业性，作为具有大量数据资产的国有传媒行业，在国企改革+数据要素双轮驱动的背景下，投资机会该如何挖掘呢？

深圳巨泽投资董事长马澄在直播中表示，近期传媒板块大幅领涨沪深两市，究其原因，他认为传媒板块兼顾国企改革和数字要素两大优势。2023年，我国将开启新的一轮国企业改革浪潮，央国企估值要重估；与此同时，在ChatGPT风靡全球的大背景下，也带动了投资者对“数据供应”者传媒板块的高度关注。对于传媒板块而言，他中长线将继续看多。

另外马澄还认为，最近ChatGPT风靡全球，但随之而来的也带来了数据泄露风险的频频爆发，这使得全球各国对数据安全提出了新的要求。就我国而言，也颁布了数字安全的法律法规，在未来，伴随着ChatGPT应用场景的不断增多，数据安全市场规模会快速增长，其中的投资机会不可错过。建议投资者重点关注在数据安全领域的央国企龙头企业。

封面图片来源：每经记者 刘国梅 摄（资料图）