国信证券给予中国中免买入评级，三季度毛利率持续改善，关注海南旺季经营与新项目表现

每经AI快讯，国信证券10月10日发布研报称，给予中国中免（601888.SH，最新价：101.6元）买入评级。评级理由主要包括：1）第三季度经营：收入环比持平，单季毛利率持续改善，预计机场租金增加影响归母净利润环比表现；2）环比趋势来看，公司第三季度收入环比持平，但归母净利润环比下滑15%，主要系机场免税租金费用增加影响；3）今年中秋国庆海南免税数据相对平稳，消费渐进复苏下旅游购物整体恢复不及客流恢复。风险提示：政策风险，新进入者竞争加剧等市场风险，宏观经济系统性风险，大规模传染疫情风险，机场保底租金压力，汇率大幅贬值风险，自然灾害、恶劣天气等，新项目开业进度或开业经营可能低于预期。

AI点评：中国中免近一个月获得4份券商研报关注，买入2家，增持1家，平均目标价为138.22元，与最新价101.59元相比，高36.63元，目标均价涨幅36.06%。

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(记者 蔡鼎)

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