平安证券给予南大光电推荐评级，前三季度业绩微增，环比呈逐渐改善迹象

每经AI快讯，平安证券10月27日发布研报称，给予南大光电（300346.SZ，最新价：29.92元）推荐评级。评级理由主要包括：1）前三季度业绩受终端弱复苏影响呈现微增，但单季度环比已有改善迹象；2）收购重要子公司剩余股权，核心产品资源整合，盈利规模增大；3）未来主要增长点：高纯电子特气规模化放量，光刻胶和半导体前驱体提供新增长点；4）相较2022年，期间费用率明显回调。风险提示：1）终端需求增速不及预期。若半导体等终端产业基本面修复不及预期，需求难回暖，则公司电子化学品业务增速可能受限。2）市场竞争加剧、产品价格大幅下行的风险。若可比公司实现技术突破、大幅提高产能规模，则可能造成部分产品产能过剩、市场竞争加剧的风险，进而导致相关产品价格下行，毛利被大幅压缩。3）原材料价格大幅波动的风险。若基础化工原料受极端气候、海外地缘政治等因素影响，厂家开工受阻，供需基本面和库存结构出现较大变动，则原料价格可能出现较大波动，从而造成公司生产成本的大幅抬升。

AI点评：南大光电近一个月获得2份券商研报关注，增持1家，平均目标价为32.21元，与最新价29.92元相比，高2.29元，目标均价涨幅7.65%。

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(记者 蔡鼎)

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