传媒行业周报：关注全球科技共振，继续布局AI应用和MR内容（开源证券研报）

每经AI快讯，2024年1月21日，开源证券发布研报点评传媒行业。

英伟达、微软股价屡创新高，国内AI产品不断推新升级，继续布局AI应用

2024年初以来，全球AI产业链代表性科技公司英伟达和微软股价不断创历史新高，英伟达于1月9日的CES 2024特别演讲中宣布将推出具备强劲的游戏和生成式AI性能的全新GeForce RTX 40 SUPER系列GPU，微软投资的OpenAI于1月11日在官网正式发布自定义GPT商店，标志着“GPT store”时刻正式来临。国内AI应用亦不断推新和升级，1月18日，智境云创和顺网科技分别举行品牌及战略升级发布会，智境云创提出新阶段“1+4”发展战略，全面融合AI、MR、空间计算和云业务；顺网科技发布“立足算力、聚焦AI”新战略，推出了顺网算力塔、顺网算力市场两大新产品及全新的顺网智算中心业务等，全面展示了灵悉智能体引擎及基于该引擎开发的AI陪伴应用“唠唠”。我们建议继续全面布局AI应用；（1）AIAgent：受益标的为昆仑万维。（2）AI+音乐/社交：重点推荐盛天网络。（3）AI+教育：受益标的为世纪天鸿。（4）AI+营销：根据因赛集团官微，InsightGPT于1月5日上线了基于AIGC的新功能模块“亚博体彩 智剪”，整合了智能亚博体彩 切片、检索、创作、合成等，能独立处理亚博体彩 素材并一键成片；受益标的包括因赛集团、蓝色光标、天娱数科、元隆雅图等。（5）AI+动漫/校对，受益标的为果麦文化。（6）AI+陪伴：受益标的为汤姆猫、顺网科技。（7）AI+影视/动画IP：根据上海电影官微，1月15日，上影集团旗下上影元与互影科技、阅文集团等联合出品的双人互动影游《谍影成双》正式公布，为上影元在互动影游领域的首次尝试；重点推荐奥飞娱乐、阅文集团，受益标的包括上海电影、中文在线、华策影视、捷成股份等。（8）AI+游戏：神州泰岳预告2023年扣非后归母净利润同比增长73%-96%，恺英网络预告2023年扣非后归母净利润同比增长22%-68%，延续高增长，AI持续赋能游戏研发及运营；重点推荐神州泰岳、腾讯控股、网易-S、完美世界、吉比特、姚记科技、创梦天地，受益标的包括星辉娱乐、恺英网络、掌趣科技等。

苹果Vision Pro预售火热，积极布局MR内容

1月19日，苹果Vision Pro正式开启预售，首批产品包含256GB/512GB/1TB三种配置规格,售价分别为3499/3699/3899美元。根据腾讯科技报道，预定开售5分钟内，预定服务器就被挤爆，预售半小时，实体店铺便售罄。我们认为，预售或已体现Vision Pro旺盛的市场需求，作为苹果首款面向C端的MR（空间计算）设备，其创新性的眼球、手势、声音交互方式及3D照片等全新内容，或大幅优化虚拟现实类产品的用户体验，将MR带入空间计算时代，基于Vision Pro与苹果其他各类设备的互联和苹果成熟的应用商店生态，或推动MR内容商业化空间打开。国内VR/AR内容及应用相关公司亦积极拥抱Vision Pro带来的增量市场，佳创视讯1月18日在互动易上表示“公司有计划于Vision Pro上市日在其应用商店发布一款游戏内容”。我们建议继续关注Vision Pro发货进展、后续销量，以及其内容生态建设给MR内容行业带来的商业化增量，受益标的包括佳创视讯、罗曼股份、恒信东方、风语筑、大丰实业等。

风险提示：AI应用商业化进展不及预期，Vision Pro后续销量不及预期等。

(来源：慧博投研)

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(编辑 曾健辉)