中泰证券给予美的集团买入评级

每经AI快讯，中泰证券03月28日发布研报称，给予美的集团（000333.SZ，最新价：64.58元）买入评级。评级理由主要包括：从现金流看，美的23年的经营净现金流/利润达到144%，是2017年以来的最高值，同时合同负债增量也达到138亿，以23年为基础对应约3.7%的收入增量。考虑到23年空调收入仅确认为中低个位数，叠加23H1外销补库逻辑持续，2024年业绩持续性再次得到验证！23年业绩表现较好，上调盈利预测，我们预计24/25/26年归母为373、410、453亿元（24/25年的前值为364、399亿元），对应12、11、10倍，维持“买入”评级。风险提示：地产竣工风险，空调增长不及预期风险，原材料价格波动风险，外销不及预期，汇率波动风险，研报信息更新不及时风险。

AI点评：美的集团近一个月获得5份券商研报关注，买入5家，平均目标价为79.05元，与最新价64.58元相比，高14.47元，目标均价涨幅22.41%。

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(记者 王晓波)

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